10月16日,力拓发布的三季报显示,其低价扩产的策略仍在继续。截至9月底,力拓第三季度共生产铁矿石8610万吨,较去年同期增加12%,即使与今年二季度相比也大增8%;今年前9个月,力拓全球的铁矿石产量达到2.4亿吨,同比增加了11%。
因大宗商品的主要消费国中国的经济增速放缓,铁矿石需求开始萎靡不振。而力拓、必和必拓、巴西淡水河谷等矿业巨头纷纷选择逆市增产,希望用低价策略争抢份额,倒逼高成本矿商破产退出市场。其中力拓曾在年初提出,争取在2017年前提高年产量至3.5亿吨,从而能在2020年把出口到中国的铁矿石成本降至每吨35美元。
过剩的供应导致铁矿石价格暴跌,目前国际铁矿石基准价较2011年巅峰时期(150美元左右)已跌去70%以上,数月来一直在50美元左右低位波动。
低价战虽然暂时击败了部分高成本的矿商,但巨头们自身的利润也出现了下降。力拓8月公布的2015年中报显示,今年上半年,力拓净利润为8.06亿美元,与2014年同期的44.02亿美元相比,大幅下降了82%,而业绩大降的主因是铁矿石销售额同比大降40%。
尽管铁矿石逆市扩产,但“黑金”对公司业绩的贡献率已今非昔比。今年以来,力拓在削减运营开支降低成本的同时,也将生产经营重心向前景更好的铜和铝倾斜。此外,力拓还在加码钻石业务,希望在中国销售更多的钻石提升集团的现金流。
日前,力拓钻石和工业矿物集团首席执行官戴伟思(Alan Davies)向21世纪经济报道记者介绍:“中国的时尚珠宝市场(相对于奢侈品市场而言)在过去4年中,已增长到超过1300万美元,规模增长了约10倍。”
中国正是力拓开发时尚首饰的市场主要目标。2008年,力拓通过与钻石珠宝零售商周大福合作将钻石销往中国市场。5年来,双方合作开发了一系列钻饰。力拓向周大福供应的钻石中,70%来自澳大利亚的阿盖尔矿山。
力拓提供的数据显示,目前全球钻石零售市场的总规模大约为850亿美元,而中国占全球未加工钻石市场的13%(约110.5亿美元)左右。其中,力拓供应的钻石又占中国钻石市场的7%左右。力拓未向媒体透露其钻石业务销售额的详细数据。
戴伟思认为,力拓钻石业务在中国市场的前景十分乐观。这是因为,一方面,周大福目前在全国拥有2000多家零售店,未来几年还有望增设500-1000家零售店;另一方面,中国钻石市场的增长基本与GDP增速保持一致,这在全球范围内都是比较高的增速。因此,中国的消费在GDP比重也会继续增加,时尚首饰市场的增长还有很大的潜力。
此外,“全球并没有发现新的钻石矿,整个钻石市场将供不应求。所以我们对中国的钻石市场非常看好。相信未来,来自中国市场的钻石营收将会越来越多。”戴伟思称。
目前,力拓全球钻石的年产量只有1800万克拉,每年为力拓贡献约1亿美元(约合6.35亿元人民币)的销售收入,占力拓集团所有营收近10%。
戴伟思向21世纪经济报道记者透露,由于目前产量最大的阿盖尔钻石矿将于2021年因资源枯竭而关停,力拓目前正在努力取得位于印度的邦达(Bunder)钻石矿的开采和运营权。
据力拓介绍,邦达矿的储量预计可达5370万吨矿石,估计钻石含量为3420万克拉,将争取在2020年建成并投入运营。
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